Składamy jeden znak i potrafimy zamienić się w osobę, przedmiot lub jakieś zwierzę. Przedmiot, osoba bądź zwierzę nie może być zbyt małe. (Kiedy zamienimy się w osobę, zwierzę to nie mamy ich zdolności np. kiedy zmienimy się w Hokage to nie mamy jego jutsu i umiejętności albo latanie u ptaka, oddychanie u ryb i takie tam)
Chakra: 1.000